מי אנחנו

עו”ד ירון שמיר, פעיל בשוק הפנסיוני משנת 1994, שימש בתפקידי ניהול ב-אררט חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח והפניקס חברה לביטוח.

בשנת 2008 מונה ירון שמיר למנכ”ל קרן הפנסיה של אקסלנס.

ירון שמיר הינו בעל השכלה משפטית וכלכלית, בוגר קורס מפקחים ובעל רישיון עו”ד ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני.

משמש כמומחה פנסיוני באתר האינטרנט “BIZPORTAL” וכחלק ממומחי חשבים ובנוסף מחזיק ב-50% באתנה סוכנות ביטוח פנסיוני (2018) בע”מ

מאז שנת 2009 עוסק ירון בתכנון וליווי פנסיוני לחברות ואיגודים –  עריכת בדיקות והתאמות של ההסדרים הפנסיונים לעובדים על פי הסכמים אישיים, קיבוציים ואחרים, בדיקת הקופות והתנאים של העובדים אצל היצרנים השונים, ומתן המלצות לטיוב התוכנית הקיימת

בתכנון וליווי פנסיוני ללקוחות פרטיים – ליווי לקוחות פרטיים בצמתי קבלת החלטות הן בנוגע לבדיקת התיק הקיים ותכנון מיטבי לטווח ארוך, והן בתהליך הפרישה – ניתוח המצב והצרכים והגשת המלצות אופרטיביות.

בתכנון וליווי פנסיוני לבכירים (בעלי שליטה, מנכ”לים ו-סמנכ”לים) – ליווי  לבכירים הכולל את בדיקת התיק הפנסיוני ותיקי השקעות הקיימים כולל הגדרת מטרות לעתיד ומעקב לביצוע.

ליווי גופים מוסדיים בתחום הפנסיה, הגמל, ההשתלמות והביטוח – ליווי, הדרכה והטמעת התחום המקצועי בארגון, ליווי מקצועי שוטף

הכשרות מקצועיות בתחום הפנסיה, הגמל והביטוח – מתן הכשרות לגופים פנסיונים, פיננסים, סוכנויות הסדר, רואי חשבון, חשבי שכר וחברות שכר

הרצאות מקצועיות לבנקים, אגודים מקצועיים, חברות, רואי חשבון ומנהלי משאבי אנוש– מתן הרצאות בתחום הפנסיוני לחברות, הקניית מושגים ראשוניים והסברים על מגמות ושינויים בשוק